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PEI介绍

前言

为促进公益事业发展,加强投资项目质量监管,提高投资决策的科学化水平和投资效益,有必要加强公益项目评价研究。

上海国信社会服务评估院受托研究设计“公益好项目”遴选指标体系、标准及操作手册。该次评估指标设立,不适用于已结项的项目,故在指标设定中,多考虑是应用操作问题和项目设计可操作性和前景方面。首先对公益好项目进行定义,分别从项目设计、项目运行、财务管理、项目成效以及项目前景等方面对公益好项目进行等级划分,指标分为三级,一级对评估有明确思路,二级是对公益项目评估指标的偏好原则设定,三级是拆分原则,界定出好的公益项目评估要求,通过层层筛选得出最终的公益好项目。

此次指标设定,尚有商议余地,经调改后试用。

范围

一、本标准规定了公益项目指标体系的基本原则、指标分类、指标代码、以及指标值、指标间权数值等。

二、本标准是综合性标准,应用范围较广泛,主要涉及项目设计、项目运行、财务管理、项目成效以及项目前景等方面的测评,是作为公益项目通用版使用。依照公益项目评估指标体系,通过对项目申请者提供的材料以及必要的实地考察进行评估测评。评选对推动公益事业发展,优化公益资源配置,提供准确公正的依据。

技术线路

一、开放式创意

对按照“中国公益好项目”进行操作性定义,确定“中国公益好项目”评价认定的核心内容,开放式设计给出项目评价认定和遴选评估的开放式指标。

二、焦点化访谈(头脑风暴)

按照“中国公益好项目”遴选评估指标体系构建的基本规则和技术要求,邀请相关专家,组织焦点访谈,进行头脑风暴,对开放式指标进行研讨并形成意见。

三、封闭式设计

根据焦点访谈的专家意见和非现场专家的历史经验(已经使用的相关指标),封闭式设计“中国公益好项目”评价认定和遴选评估的指标体系和研制遴选评估标准。

四、试评估检验

按照所设计的“中国公益好项目”遴选评估指标体系和标准选择不同类型项目进行试评估进行检验。并根据经验结果进行修正。

五、专家咨询论证。

经过试评估检验和修正后的“中国公益好项目”遴选评估指标体系和评估标准提交专家讨论进行咨询论证,从而形成最终版本的“中国公益好项目”评价评估指标体系和评价评估标准。

方法

构建“中国公益好项目”遴选评估指标体系和研制“中国公益好项目”遴选评估标准除了通用的方法之处,国信独有的创新方法可以保证项目遴选评估的科学性和有效性。

一、国信德尔菲法(Guo-Delphi Method)

经过长期的实践探索,国信完成了指标体系构建的“德尔菲法”的本土化,形成了“国信德尔菲法”(Guo-Delphi Method)。依据国信独创的“国信德尔菲法”,完成“中国公益好项目”遴选评估的指标体系构建和遴选评估标准研制。包括遴选评估指标的确定、指标值的确定和指标间权数关系的确定。“三确定”中“国信德尔菲法”的应用基本的程序或步骤为:减少开放式的多轮次大规模的指标体系建构界面,利用固化而定型的以通用指标为表达的专家群经验,利用矩阵分析方法确立重要性因素等。

二、Matrix SWOT

判断认定项目的好与不好,必须采用科学的方法。国信在项目评定过程中引进诊断学原则,独创了特有的方法。通常判断认定项目大多使用SWOT评估分析方法,但是这种方法无以发现影响项目成长性因素的程度和项目短板的程度,所以国信改造了不适合项目评估尤其是项目成长性要素程度分析的SWOT方法,把矩阵与SWOT方法结合起来形成了Matrix SWOT。

原则

一、科学原则

按照指标体系设计的科学性要求,采取不断创新的科学方法,完成“中国公益好项目”通用版的设计(指标的确定、指标值的确定和指标间权数关系的确定)。

二、完整原则

按照指标体系设计的全面性原则,对公益项目所涉及的主要领域和全部内容进行系统性设计,从各个方面确保设计的完整性。

三、适用原则

优化资源配置,推动有效公益,保证“中国好项目”平台遴选方法和过程的公正性、权威性,落实以评促建提升项目质量与行业整体水平的目标。